久吾高科：盐湖提锂再成市场热点 膜材料技术龙头备受关注

  今年以来，盐湖提锂板块多次成为市场热点。特别是5月份，我国提出了加快建设世界级盐湖产业基地的相关行动方案。此后盐湖提锂概念板块一路高歌猛进，迎来多轮涨停潮。

  受益于盐湖提锂概念，久吾高科（300631）股价一路高涨。从7月初的20多元一路最高上涨的8月初的65元，最高涨幅超过150%。

  久吾高科是我国膜集成系统解决方案的专业化提供商，无机陶瓷膜元件有突出贡献的公司。在陶瓷膜等膜材料和膜分离技术的研发与应用，提供系统化的膜集成技术整体解决方案方面具有核心实力，已成为国产膜材料进口替代的龙头厂商。

  近日，由于盐湖股份（000792）（原名：ST盐湖）的摘帽复牌，带动了A股盐湖提锂板块的连续多日大涨。目前，受益于新能源汽车行业的加快速度进行发展，以及消费电子、储能等下游消费需求的持续增长，锂有关产品需求旺盛，价格不断上涨。有券商研报表示，预计本轮锂价有望上涨至12万元/吨-15万元/吨，价格的拐点最快在2022年下半年出现，且有望在下游需求持续超预期的拉动下持续更长。

  从资源形态来看，全球近70%的锂资源赋存于盐湖中。盐湖卤水型锂矿，是由溶解大量锂的含盐地下水堆积而成，多形成于干旱地区的封闭盆地，盐湖提锂利用盐湖卤水提取钾盐后形成的含锂卤水，进行深度除镁、碳化除杂和络合除钙后便能得到碳酸锂。

  据中国地质调查局，我国约82%的锂资源以盐湖卤水的形式赋存于盐湖中，而青海、西藏两地的盐湖资源量占全国盐湖总资源量比例超过90%。因为受当地开采环境和盐湖品质较低，加上提取技术尚不成熟，在过去很长一段时间里锂资源开发大大受限。

  盐湖提锂目前主要有六大类方法，膜分离法就是这里面一种，我国盐湖卤水锂资源总量虽高，但由于镁锂比高，杂质多等特点，锂含量品位低。膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。

  膜分离工艺具有镁锂分离效果优秀，回收率较高，工艺流程短，生产周期短，环保成本低的优点。

  过去，我国膜法工艺局限性主要是膜长期依赖进口，存在膜常规使用的寿命较短，维护成本高，能耗较大等缺陷，但是伴随国内技术替代率逐渐提升，碳酸锂的提纯成本有望出现显而易见地下降，带动膜法成为盐湖提锂的重要技术路线之一。

  目前我国的纳滤及反渗透膜生产技术已较成熟，膜材料的稳定性和一致性已有较大提升。伴随中国膜技术的持续提升，在性价比优势突出的背景之下，本土龙头公司产品的市场占有率有望进一步提升。

  久吾高科是目前国内知名的、具有自主知识产权的分离膜工业有名的公司，专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术的研发与应用。

  经过多年的持续发展，公司具备拥有从膜材料生产、膜组件与成套设备制造到提供膜集成技术整体解决方案在内的完整业务体系，并在医药、化工、食品、新能源等工业过程分离领域及工业污水处理和市政水处理领域积累了大量的膜分离技术应用经验和客户资源，同时公司在废酸、废碱、废盐等资源再生利用领域也实现了膜分离技术的创新应用。

  久吾高科是江苏省首批认定的国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业。目前公司产品销售至全球四十多个国家和地区，得到了国内外客户的广泛认可。

  目前，全世界范围内对锂资源的需求仍是长期的，我国原计划于2020年底取消的新能源电动汽车补贴方案被推迟到2022年，2017 年出台新能源汽车双积分规定，2020年推出了零排放政策和计划、包括充电基础设施政策、电池再利用和回收、碳中和碳达峰等政策及战略推动了电动汽车行业的发展。

  2021年3月发布的《中国2030年前碳达峰研究报告》，大力推动新能源汽车发展，力争2030年保有量达6000万台以上。

  国际方面，美国宣布了约2万亿美元基建和经济复苏计划，其中电动车领域拟投资1740亿美元。2021年5月，美国参议院清洁能源提案力度超预期。提案取消了单一车企20万辆累计销量的补贴限制，改为当年电动车销量占比超50%后退税补贴才会退坡，同时单车补贴金额上限由7500美元上修至1.25w美元。

  2020年以来，全世界电动车销量持续高涨，2021年5月全世界电动车销售43.1万辆，同比增加203.94%，保持上涨的趋势。根据中汽协数据，2021年1-6月，我们国家新能源车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2倍。

  据东吴证券预计，2021年全世界电动车销量将达579万辆，同比增90.6%；2022年将持续高增长，预计达853万辆，同比增47.5%；到2025年全世界电动车销量约2209万辆，电动化率24%。

  在全球各国陆续提出“碳达峰、碳中和”目标下，为实现能源转型，将建立以新能源为主体的新型电力系统，使得储能的刚需性愈发增强。据统计，截至2020年底全球已投运储能项目的累计装机规模191GW，同比增长3.5%，其中电化学储能占比约7.5%，主要为锂离子储能。

  基于国内外储能政策不断出台，鼓励储能发展，且随储能经济性拐点到来，储能市场将迎来快速地增长，到2025年储能市场空间超6000亿，长久来看，具有万亿市场空间。这将带动全球锂资源需求大幅度增长，对应的三元正极、电解液、隔膜等需求也将非常庞大。

  在膜材料进口替代比例提升的行业趋势下，作为国内具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司，久吾高科的发展的潜在能力清晰可见。

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